近日，国泰君安作为独立财务顾问及主承销商，助力国内铜产业链领先企业铜陵有色金属集团股份有限公司（简称“铜陵有色”）成功完成发行股份、可转债及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目中的购买资产工作。本次重组注入的标的资产为中铁建铜冠投资有限公司（以下简称“标的公司”）70%股权，作价66.73亿元，交易规模位于市场前列。

图：标的公司米拉多铜矿采场及选矿产线现场

标的公司拥有的核心资产为位于厄瓜多尔东南部的米拉多铜矿，已探明和控制的矿石量逾12亿吨，铜金属量逾600万吨。该铜矿项目由铜陵有色控股股东有色集团和中国铁建联合投资，于2015年末开工建设，并于2021年全面达产，全流程由中国企业投资、设计、施工、制造和运营，是地方国企携手中央直属企业“一带一路”走出去的标杆性项目，也是厄瓜多尔境内第一座、迄今为止规模最大的实现批量开采的固体矿山项目。标的公司严格遵守当地法律法规，积极融入当地社会，充分尊重厄瓜多尔人民的宗教文化信仰和当地民风民情，帮助当地解决就业问题，拉动经济增长，深入贯彻“共享式开发”理念，并通过各类宣传和交流活动讲好中国故事、传播中国文化，于潜移默化中在厄瓜多尔社会各界逐步树立起“米拉多铜矿是花园式矿山”的良好形象。

本次重组注入的米拉多铜矿资产将显著提高铜陵有色拥有的上游铜矿资源自给率，提高公司铜资源供应链安全性；在国内铜产业链企业矿山资源普遍匮乏、资源价格由国际大宗商品期货确定的背景下，公司可有效锁定上游资源成本，提高公司产业链一体化程度及盈利稳定性，并在新一轮经济周期的起点为长期有效提升公司盈利水平和每股收益打下坚实基础。

图：中厄工程师在共同开展工作

本次交易中，国泰君安作为独立财务顾问和铜陵有色共同组织设计交易方案、积极推进项目进度、为重组进程保驾护航，协助铜陵有色顺利完成并购工作。本次交易是国泰君安助力境内企业合作出海开发的大型铜矿资源注入上市公司的成功范例，将助力铜陵有色进一步打开布局海外上游资源及业务市场增长点，以高质量投行服务助力资本市场高质量发展。

国泰君安始终秉持“金融报国”理念，聚焦服务实体经济和国家重大战略，积极承担国企使命和责任，充分发挥全业务链协同优势。一方面伴随铜陵有色等优秀企业持续成长并提供长期服务，另一方面紧跟时代主题通过多单并购重组、再融资等项目积极助力上游各类战略性资源相关资产的境内外资本运作。

今年是共建“一带一路”倡议提出十周年。十年来，国家秉持共商共建共享原则，坚持开放、绿色、廉洁理念，推动共建“一带一路”高质量发展，取得了举世瞩目的成果，惠及世界。国泰君安深化服务国家战略，响应“一带一路”倡议,曾协助完成上海电力收购巴基斯坦上市公司K-Electric Limited股权、广州港完成全国首单“一带一路”科技创新公司债等一系列具有影响力的项目，助力企业实现产业升级。

未来，国泰君安将继续以专业、务实的服务，协助铜陵有色完成以可转债募集配套资金的发行工作，进一步增强铜陵有色的资本实力和盈利能力；同时将进一步发挥跨境金融特色优势，持续加大业务创新力度，为企业客户“走出去”提供全面专业的综合投资银行服务，推动“一带一路”倡议实施和中国经济高水平对外开放。

延伸阅读

铜陵有色于1949年恢复建设，1952年正式投产，是全国“一五”计划的156个重点项目之一，也是新中国最早建设的重要铜工业基地，中国铜工业的摇篮。铜陵有色于1996年在深圳证券交易所主板发行上市，是国内铜产业链首家上市公司。公司是集铜采选、冶炼、加工、贸易为一体的大型全产业链铜生产企业，在铜矿采选、铜冶炼及铜箔加工等领域有着深厚的技术积累、领先的行业地位和显著的竞争优势，主要产品涵盖阴极铜、铜箔及铜板带等铜冶炼加工成品，以及黄金、白银等贵金属和铼、铂、钯等多种稀有金属材料。

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